A2a ha collocato con successo un
nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che
andrà a finanziare progetti green allineati ai parametri Ue.
L'emissione, secondo una nota della stessa A2a, ha registrato
grande interesse, ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro,
oltre tre volte l'ammontare. Il bond, destinato agli investitori
istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term
Notes, si basa sul Sustainable finance framework di gruppo,
l'insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia
finanziaria e strategia sostenibile.
Il titolo è stato collocato a un prezzo di emissione pari a
99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071% e una cedola
dell'1%, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di
riferimento mid swap. I proventi netti derivanti dall'emissione
andranno a finanziare gli Eligible Green Project: progetti
strategici di economia circolare e transizione energetica, che
riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore
ambientale, le reti". A2A si impegna inoltre a indicare,
nell'ambito del reporting di allocazione dei proventi del green
bond, l'ammontare effettivo di investimenti allineati alla
tassonomia europea che verranno finanziati.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà
richiesta l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato
della Borsa del Lussemburgo dal 2 novembre, subordinatamente
alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
L'operazione di collocamento è stata curata da Bnp Paribas e
Goldman Sachs International in qualità di global coordinator, e
da Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs International, Imi-Intesa
Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e
Unicredit in qualità di joint bookrunner.
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