(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Snam riacquista vecchie
obbligazioni e si prepara al lancio di una nuova emissione
'Sustainability-Linked'. Obiettivo delle operazioni - spiegano a
San Donato Milanese - è "ottimizzare la struttura finanziaria
della società" aumentando nel contempo il ricorso alla finanza
sostenibile, che "supererà l'80% del funding totale al 2025".
Per l'operazione il Gruppo si è affidato a Barclays, Bnp
Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators and
Esg Structuring, che organizzeranno, a partire da oggi, una
serie di 'fixed income investor calls' finalizzate al lancio di
una nuova emissione. Quest'ultima sarà a doppia tranche, con
scadenze a 7 e 12 anni , rispettivamente nel giugno del 2029 e
del 2034, nell'ambito del Programma Emtn (Euro Medium Term
Notes). Si tratta di un 'Sustainability-Linked Bond'
(obbligazione sostenibile), legato al raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità delineati nel Sustainable Finance
Framework pubblicato da Snam lo scorso 29 novembre.
Prosegue in questo modo con il "percorso di ottimizzazione
della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo
del capitale" di Snam, che accresce il peso della finanza
sostenibile, legata ad obiettivi Esg, sul totale del 'funding',
oggi pari al 60%, con l'obiettivo di superare l'80% al 2025.
Contemporanea al lancio della nuova obbligazione sostenibile
di Snam è l'offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai
portatori di seguenti titoli obbligazionari con scadenza
nell'aprile e nel settembre del 2023, nel gennaio del 2024, in
quello del 2025 e nell'ottobre del 2027. Il perfezionamento
dell'emissione del Sustainability-Linked Bond è condizione per
il completamento della Tender Offer. (ANSA).
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