Nell'ambito dell'acquisizione di
Vodafone Italia Swisscom ha completato il finanziamento
dell'operazione con largo anticipo rispetto al closing previsto
nel primo trimestre 2025.
Dopo aver emesso obbligazioni domestiche svizzere per 1,145
miliardi di franchi svizzeri nella settimana del 6 maggio 2024,
Swisscom Finance annuncia in una nota che è stato fissato il
pricing dell' emissione di titoli a tasso fisso in cinque
tranche per 4 miliardi di euro all'interno del suo programma di
eurobbligazioni a medio termine da 10 miliardi di euro garantite
da Swisscom.
L'importo restante del prezzo di acquisto verrà finanziato
per mezzo di un prestito bancario a termine in due tranche per
un totale di 3 miliardi di euro.
Le richieste sono state pari a quasi tre volte l'ammontare
offerto. Insieme alle obbligazioni domestiche svizzere, le notes
sostituiranno un prestito ponte sindacato da 5,1 miliardi di
euro contratto da Swisscom per finanziare l'acquisizione di
Vodafone Italia.
L'emissione delle notes è stata coordinata da Deutsche Bank,
ING e UniCredit in veste di Global Coordinators, con il supporto
di BBVA, BofA Securities e Societe Generale come Active
Bookrunners nonché di BNP Paribas, IMI Intesa Sanpaolo, LBBW,
Mediobanca e UBS nel ruolo di passive Bookrunners.
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